沒想到在關(guān)稅面前，硬懟懂王的馬斯克這回也慫了。。。
最近，路透社就爆出了一個(gè)消息，說特斯拉和韓國的 LGES（ LG 能源解決方案公司）簽了一個(gè) 43 億美元的電池肥單，相當(dāng)于人民幣 303.2 億元。
這錢要是給極越或者哪吒，都能讓它們原地復(fù)活。。。
果然特斯拉還是有錢啊。但問題是，這么大一筆訂單，特斯拉不給之前一直合作的中國電池企業(yè)，為啥給了韓國的 LGES ？
根據(jù)路透社的說法，特斯拉的真實(shí)目的，很可能就是為了在關(guān)稅影響下，減少對中國磷酸鐵鋰電池的依賴。
早在今年 4 月份的時(shí)候，特斯拉 CFO 就在財(cái)報(bào)會上表態(tài)。他發(fā)現(xiàn)，美國關(guān)稅讓特斯拉增加了 3 億美元的成本，其中 “ 能源業(yè)務(wù)受到的沖擊將格外巨大，因?yàn)槲覀兊牧姿徼F鋰電池是從中國進(jìn)口的。”
于是特斯拉就磨刀霍霍，準(zhǔn)備拋棄中國電池廠，轉(zhuǎn)頭選擇本土供應(yīng)商。
畢竟按照目前美國的關(guān)稅政策，從中國進(jìn)口儲能電池需要包含：基礎(chǔ)關(guān)稅（3.4%）+301條款（7.5%）+芬太尼關(guān)稅（20%）+對等關(guān)稅（10%），綜合起來 40.9% ，過幾年還可能繼續(xù)增加，老馬總不能和錢過不去吧？
只不過呢，特斯拉的 CFO 也覺得，換電池供應(yīng)商并不容易。
因?yàn)樵诹姿徼F鋰電池這個(gè)行業(yè)，中國是主導(dǎo)中的主導(dǎo)，特斯拉想要徹底撇開中國，還真沒什么別的選擇。
在 2024 年，中國磷酸鐵鋰產(chǎn)能占到全球的 94% 。。。而與此同時(shí)，大多數(shù)國際電池廠的主要業(yè)務(wù)還是三元鋰。
比如在韓國電池三巨頭里面，只有 LGES 已經(jīng)在今年在 5 月份正式投產(chǎn)；三星 SDI 雖然說得最早，但是預(yù)計(jì)今年才開始生產(chǎn)磷酸鐵鋰；而 SK On 則是最近才有磷酸鐵鋰的生產(chǎn)計(jì)劃。
除此以外就更沒能打的了，松下等日本企業(yè)選擇放棄磷酸鐵鋰，直奔固態(tài)電池，而歐洲這些企業(yè)則完全躺平擺爛，破產(chǎn)的破產(chǎn)。。。
特斯拉找來找去，也就 LGES 能接這個(gè)活。
可就算這樣，生產(chǎn)磷酸鐵鋰的部分關(guān)鍵材料，其實(shí)還是得找中國買。
咱們可以看看《全球關(guān)鍵礦產(chǎn)展望2025》這份報(bào)告，鋰、猛、磷、石墨這些礦產(chǎn)元素，雖然不都是在中國挖出來的，但它們的加工幾乎都在中國完成。
甚至在技術(shù)方面，美國供應(yīng)商和中國比，存在四年的代差，就算做出產(chǎn)品，成本也要高很多。
選擇 LGES ，無非發(fā)貨地址填的是美國密歇根州，避開明面上的關(guān)稅糾紛。
2024 年底就有報(bào)道說， LGES 從中國常州鋰源買了 26 萬噸磷酸鐵鋰的正極材料，接近 100 億人民幣，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，這錢還是回了一部分到中國。
介不就是，沒事兒找事兒嘛。。。
誰讓懂王非要在制造業(yè)上和全世界開戰(zhàn)呢？
雖然這次的事兒影響不大，按照路透社的消息，特斯拉買的大概率也只是儲能電池，是用來給 AI 訓(xùn)練提供備用電源的，具體實(shí)施還要等 2027 年。
但至少說明，在關(guān)稅壓力下，特斯拉不再采取 “ 全球供應(yīng)鏈 ” 策略，而是走向 “ 本土化生產(chǎn) ” 。
其實(shí)在過去，通過關(guān)稅和補(bǔ)貼政策給中國供應(yīng)商使絆子，算是美國的常規(guī)操作了。
所以在紙面上，美產(chǎn)特斯拉的 “ 國產(chǎn)化率 ” 也不低。
按照 CNN 的說法，美國市場的特斯拉幾乎 100% 來源于德克薩斯州和加利福尼亞州的工廠，就算是零部件，也只有 20%-25% 的零部件來自進(jìn)口（非北美生產(chǎn)）。
只不過，這個(gè)數(shù)據(jù)并不真實(shí)。
根據(jù) 2018 年美國簽署的《美墨加貿(mào)易協(xié)定》，汽車產(chǎn)品只要有 75% 的零部件在美墨加三國生產(chǎn)，就可以享受零關(guān)稅。
很多中國企業(yè)其實(shí)是把組裝工廠建在墨西哥，通過在轉(zhuǎn)口貿(mào)易，給特斯拉供貨。
就比如寧德時(shí)代，它只出口給墨西哥最關(guān)鍵的電芯，然后通過本土工廠組裝電池包，只要墨西哥的價(jià)值成分（RVC）大于 75% ，它就能搖身一變就成為墨西哥電池，零關(guān)稅進(jìn)入美國。
另外，三花智控、拓普集團(tuán)等等中國供應(yīng)商，其實(shí)也都選擇在墨西哥建廠，規(guī)避關(guān)稅。甚至除了墨西哥，還有越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨等等，關(guān)稅較低的國家。
而現(xiàn)在的問題是，美國意識到這套法案沒法真正促進(jìn)制造業(yè)回流，所以開始提高監(jiān)管力度，甚至給這些 “ 友邦 ” 加重稅，現(xiàn)在連這套辦法也可能行不通了。
所以，為了規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，本土化就是特斯拉這些年正在做的事。
這里最典型的例子還是電池。如今，美國工廠生產(chǎn)的 Model 3/Y 都采用松下和 LG 的三元鋰電池，而寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰只有國產(chǎn)才會用，由于沒有補(bǔ)貼，關(guān)稅也太高，這個(gè)車型只能出口到歐洲，美國國內(nèi)已經(jīng)看不到了。
那為啥中國供應(yīng)商不能直接去美國開廠呢？
其實(shí)也是有的，比如 2023 年，寧德時(shí)代就和福特合作，在密歇根州投資 35 億美元建廠制造磷酸鐵鋰動力電池，但工廠是福特全資擁有，寧德只提供技術(shù)和服務(wù)。
說白了，就是去打打苦工。
如果你親自上手，那可就不只是成本高的問題了。2022 年頒布的《通脹削減法案》，把中國供應(yīng)商都認(rèn)定為 “ 受關(guān)注的外國實(shí)體 ” ，補(bǔ)貼啥啥沒有，還得受美國外國投資委員會（CFIUS）的長期審查。
更別說還有工會、法律等問題，比如福耀玻璃去美國那事兒，在國內(nèi)爭議就沒停過。。。
而且就算你開了工廠，到底能不能拿到特斯拉的訂單，還不是老馬一句話的事？
最近，特斯拉就拋棄臺積電，把 165 億美元的 AI6 訂單全部交給三星，這倆家可都是 “ 本土企業(yè) ” ，是因?yàn)榕_積電不行嗎？可能只是為了不讓臺積電掌握話語權(quán)。
畢竟特斯拉的策略就是不讓一家供應(yīng)商獨(dú)大，這也就是為什么國內(nèi)生產(chǎn)的特斯拉，既有寧德，也有 LG 。
所以在海外，也不會只因?yàn)橹袊a(chǎn)品性價(jià)比更高，就全權(quán)交給中國來做。
總之，中國供應(yīng)商出口本來就很難，而因?yàn)樽罱年P(guān)稅糾紛，就變得更難了。。。